Zoho ha introducido dentro de los Flujos de trabajo una nueva acción instantánea llamada «crear registro». Esta acción nos permitirá crear un registro en un módulo estándar o en uno personalizado.
Para poder hacer esto anteriormente teniamos que hacer una función personalizada ahora, todos aquellos que no tengamos conocimientos técnicos y simplemente queramos crear un registro con una serie de información vamos a poder hacerlo con esta nueva funcionalidad que Zoho ha empezado a lanzar a todos los usuarios de desde el próximo 21 de mayo.
Recordemos que los modulos estandares de Zoho CRM son: Clientes Portenciales (Leads), Cuentas (Accounts), Contactos (Contacts) y Oportunidades (Deals)
Por ejemplo, podriamos definir una regla para crear automáticamente un registro en el módulo Oportunidades (Deals) cuando el estado del contacto sea «cualificiado» y ¿cómo lo hacemos?
Como en todos los flujos de trabajo, la acción se puede ejecutar cuando se realice una acción en un registro (crear, editar, actualizar uno o varios campos, eliminar) o bien en una fecha/hora en concreto o bien basado en la puntuacion y puede ser para todos los registros o solo aquellos que cumplan una serie de condiciones
Hasta aqui como lo estamos haciendo normalmente, y ahora es cuando vemos la novedad, en las acciones instantaneas nos encontramos con la acción «Crear registro» y si la seleccionamos luego tenemos que decidir en qué modulo queremos crear el registo (estandard o personalizado)
Y vamos cumplimentando la información del registro que queremos tener cumplimenrdos cuando se cree el registro, veremos tanto los campos obligatorios del módulo seleccionado como los que nosotros queramos que se cumplimenten. Podemos ingresar los valores manualmente o usar campos de combinación.
Tambien podemos designar el propietario del registro; el cual puede ser cualquier usuario de CRM o el usuario que ha establecido la regla. aunque tambien podemos seleccionar cualquier usuario de la búsqueda de usuarios (creado por, modificado por etc.) o campos de usuario personalizados (estos campos deben estar presentes en el módulo principal) como el propietario del registro.
Espero esta novedad os ayude a automatizr mas vuestro flujo comercial.
Si teneis alguna pregunta con respecto a esta novedad o con algo relacionado con Zoho no dudes en ponerte en contacto con nostros via email hablemos@gtmarketing.net o bien en el 91 630 66 33.
